Les flux d’approbation permettent de définir les étapes de validation des documents dans Basecone, avant ou après comptabilisation. Ce guide explique comment les créer, modifier, supprimer et définir un flux par défaut.
📌 Qui peut gérer les flux d’approbation ?
Les utilisateurs ayant l’un des rôles suivants peuvent créer, modifier, supprimer ou paramétrer un flux d’approbation :
Super utilisateur
Expert-comptable
Comptable PME
Gestionnaire d’approbation
🛠️ Créer un flux d’approbation
Étapes :
Accédez à :
Paramètres > Administrations > Actions (Modifier) > Onglet "Workflow"Cliquez sur « Créer »
Donnez un nom au flux (max. 25 caractères)
Sélectionnez les autorisateurs (au moins un requis)
Définissez l’ordre des autorisateurs (doit être unique par flux)
Remarques importantes :
Vous pouvez créer jusqu’à 25 flux par administration
Chaque flux doit avoir un nom unique
Vous pouvez vous désigner comme 1er, 2e ou 3e autorisateur, à condition d’avoir le rôle d’autorisateur
⚠️ Lors du tag, vous ne pouvez pas sélectionner un flux dans lequel vous êtes autorisateur
⚠️ Lors de la comptabilisation, vous ne pouvez pas sélectionner un flux dans lequel vous êtes 1er autorisateur
✏️ Modifier un flux d’approbation
Étapes :
Accédez à :
Paramètres > Administrations > Actions (Modifier) > Onglet "Workflow"Cliquez sur la ligne du flux à modifier
Apportez les modifications souhaitées
Cliquez sur « Sauvegarder »
🗑️ Supprimer un flux d’approbation
Étapes :
Accédez à :
Paramètres > Administrations > Actions (Modifier) > Onglet "Workflow"Cliquez sur l’icône corbeille à côté du flux à supprimer
Attention :
Vous ne pouvez pas supprimer un flux s’il est défini comme flux par défaut
⭐ Définir un flux d’approbation par défaut
Vous pouvez définir un flux comme flux par défaut pour :
L’approbation avant comptabilisation
L’approbation après comptabilisation
Étapes :
Accédez à :
Paramètres > Administrations > Actions (Modifier) > Onglet "Workflow"Dans la section « Workflow par défaut », sélectionnez le flux souhaité
Conditions :
Vous devez avoir créé au moins un flux
Le même flux peut être utilisé comme défaut pour avant et après comptabilisation