Met het gebruik van automatisch boeken in Basecone kun je facturen op basis van vooraf ingestelde condities automatisch laten inboeken in het boekhoudsysteem. Hoe je dit instelt lees je hier, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden lees je hieronder:
Welke instellingen heeft de automatiseringsgebruiker in Basecone nodig om automatisch facturen door te kunnen boeken?
Deze gebruiker moet de rol Accountant hebben, hij/zij moet toegang hebben tot de administraties waarin automatisch geboekt wordt, de gebruiker moet gekoppeld zijn aan een gebruiker in het boekhoudpakket en deze gekoppelde gebruiker moet de juiste rechten hebben om te kunnen boeken in het gekoppelde boekhoudpakket.
Je kan dit nu ook instellen in het scherm automatiseren:
Kan ik ook facturen automatisch boeken en de kosten van deze facturen spreiden in het boekhoudpakket (transitorisch boeken)?
Het is niet mogelijk om de kosten van facturen te spreiden die automatisch door geboekt worden, omdat in de vooraf ingestelde condities geen periodes kunnen worden geselecteerd. Dit is een optie die in de toekomst wellicht mogelijk wordt.
In het validatie-overzicht staan facturen als incompleet (oranje bolletje) weergegeven, kunnen de facturen dan niet automatisch geboekt worden door deze status?
Inderdaad kunnen facturen die een oranje status hebben, en door Basecone als incompleet worden bevonden, niet automatisch door geboekt worden.
Kan ik ook verkoopfacturen automatisch laten boeken?
Dat kan! Sinds 28 juni 2023.
Kan ik per klant/leverancier meerdere automatiseringsregels aanmaken?
Ja, dat kan. Je kunt een automatiseringsregel instellen voor UBL documenten zonder bedragconditie en voor dezelfde klant/leverancier een andere automatiseringsregel voor alle documenten (pdf) met een maximum bedrag.
Hoe kom je erachter welke klanten/leveranciers ook automatisch geboekt kunnen worden?
We hebben nu de aanbevelingsfunctie vrijgegeven (sinds 19 februari 2024) waarmee je kunt zien welke klant/leverancier een goede optie zou kunnen zijn om automatisch te boeken. Je zal kunnen zien hoeveel facturen er in de afgelopen 90 dagen zijn geboekt van diezelfde klant/leverancier waarvoor nog geen condities zijn ingesteld.
1.
2.
Je kan vervolgens eenvoudig kiezen om de automatisering direct in te stellen of je kan specifieke regels opzetten voordat je het automatisch boeken voor die klant/leverancier aanzet.
3.
4.
