📥 Gestion des documents rejetés après comptabilisation dans Basecone
🔄 Où vont les documents rejetés ?
Les documents rejetés par un autorisateur après la comptabilisation sont automatiquement envoyés dans la boîte de rejet.
Caractéristiques de la boîte de rejet :
Elle n’est pas liée à une administration spécifique : tous les documents rejetés, quelle que soit l’administration, sont visibles dans un seul écran.
Accès restreint : seuls les utilisateurs ayant le rôle d’expert-comptable ou de comptable PME peuvent accéder à cet écran.
Chaque utilisateur ne voit que les documents des administrations auxquelles il a accès.
🧾 Contenu visible dans la boîte de rejet
Les utilisateurs autorisés peuvent consulter :
Les documents rejetés
Les commentaires laissés par l’autorisateur
Les données de comptabilisation
Visualisation des documents :
Utilisez l’action "expand" pour afficher la facture.
En haut de la facture, cliquez sur l’icône "remarques" pour :
Lire les commentaires de rejet
Ajouter un commentaire complémentaire
🛠️ Que faire après un rejet ?
En fonction du motif du rejet indiqué dans la remarque, l’expert-comptable ou le comptable PME peut décider d’effectuer une action, par exemple :
Contre-passation dans le logiciel comptable
Correction des données avant une nouvelle soumission
✅ Marquer un document comme traité
Une fois l’action corrective effectuée :
Cochez la case dans la colonne Statut pour marquer le document comme "traité".
Le document reste visible dans la boîte de rejet, mais est déplacé sous les documents encore à traiter.
⚠️ Une fois marqué comme traité, il n’est plus possible de revenir en arrière.
Dans les archives, le statut du document reste "rejeté après comptabilisation".
📦 Marquer comme prêt
Les documents traités peuvent être marqués comme prêts en cliquant sur le bouton bleu "Prêt".
Une fois cette action effectuée :
Le document disparaît de la boîte de rejet
Il reste accessible dans les archives