Om ervoor te zorgen dat de gebruikers, die je aanmaakt in Basecone, gelijk goed aan de slag kunnen, hebben we een aantal tips voor je. Heb je nog geen gebruikers aangemaakt, dan kun je het beste eerst dit artikel lezen, hierin wordt stap voor stap uitgelegd waar je op moet letten bij het aanmaken van gebruikers.
Zorg ervoor dat de gebruiker een wachtwoord kan instellen
Zorg dat de gebruiker IBAN nummers kan aanpassen
Maak de juiste combinaties van gebruikersrollen
Zorg ervoor dat de gebruiker een wachtwoord kan instellen
Als de persoon die je hebt aangemaakt als gebruiker nog niet gestart is met Basecone, kun je bij de gebruikersinstellingen bij het tabblad Algemeen deze gebruiker een link sturen om het wachtwoord voor Basecone in te stellen.
Het linkje wordt verstuurd naar het e-mailadres dat hier ook is ingesteld.
Let op: Basecone geeft de kantoorcode en gebruikersnaam niet automatisch door aan de klant of collega die je als gebruiker hebt aangemaakt. Deze dien je apart nog door te geven.
Zorg dat de gebruiker IBAN nummers kan aanpassen
Vanuit veiligheidsoverwegingen is het in Basecone zo ingesteld dat gebruikers niet direct de IBAN van een klant of leverancier kunnen aanpassen. Als je een gebruiker deze mogelijkheid wel wilt geven is het goed om de instelling bankrekening/IBAN aanpassen op Ja te zetten.
Je kunt deze instelling ook wijzigen in het tabblad Instellingen bij de gebruiker.
Maak de juiste combinaties van gebruikersrollen
In het tabblad Gebruikersrollen kun je de rollen van een gebruiker selecteren.
Er zijn twee combinaties van gebruikersrollen die je beter niet samen aan kunt zetten:
Accountant of boekhouder mkb
Zorg ervoor dat je een gebruiker met een boekende rol accountant of boekhouder mkb maakt. Het is niet nodig om een gebruiker zowel de rol van accountant als de rol van boekhouder mkb te geven. Dit is namelijk conflicterend en kan voor foutmeldingen zorgen.
Klantgebruiker of beperkt klantgebruiker
Wanneer je deze beide rollen aanzet, dan is de rol van beperkt klantgebruiker leidend. Maak daarom een keuze tussen een van deze twee rollen. Een beperkt klantgebruiker kan in Basecone alleen de documenten inzien die hij zelf heeft aangeleverd, een klantgebruiker kan alle documenten zien.
Wil je weten welke rollen je moet kiezen? Dan kun je meer lezen in het artikel: Gebruikersrollen. Hierin wordt uitgebreid uitleg gegeven.