Het Uploaden & Taggen scherm past bij de meest efficiënte werkwijze van Basecone. Het scherm heeft een vergelijkbare layout met de andere vernieuwde schermen en biedt daardmee meer gebruiksgemak door een uniforme werkwijze.
📌 Activeer de rol klantgebruiker om toegang te krijgen tot het Uploaden & taggen scherm.
💡 Goed om vooraf te weten
Na het inloggen starten alle gebruikers vanaf heden in de workloadmatrix. Met de introductie van het uploaden & taggen scherm is het Home-scherm komen te vervallen
Goedkeuren of afkeuren van facturen bij autorisatie vóór het boeken is vanaf heden alleen mogelijk via het autorisatie scherm
Het archief bereik je via de grijze menubalk (het pictogram van een documentbakje) of door op geboekt te klikken in de workloadmatrix
Uploaden & taggen scherm
In dit scherm draait het om het toewijzen van facturen aan het juiste dagboek en/of het toewijzen van autorisatie vóór het boeken. Daarbij het volgende:
ALT+Q om de tag te bevestigen;
CTRL + SHIFT + klik om een selectie te maken;
SPACE + pijl naar boven/beneden om een selectie te maken;
Actiebalk rechtsonder;
Sorteren in de kolommen;
Drag and drop op de gehele pagina;
Navigeren naar een andere administratie via de company switcher (rechts bovenin het scherm), of door terug te gaan naar de workloadmatrix
Video van het uploaden & taggen scherm
Hoe bereik je het scherm
Via de workloadmatrix door op het cijfer bij te taggen te klikken
Via het menu, bij het tweede icoontje van boven (het icoontje van een label
Taggen van documenten
Selecteer één of meerdere documenten. Vervolgens kun je rechtsonder kiezen voor INK of VRK. Klik op de 3 puntjes voor de tags CUST, BNK, KAS en MEMO (beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van het gekoppelde boekhoudpakket).
Autorisatie voor het boeken en/of kostenplaats en/of project toewijzen
Klik je op een tag dan zie je een pop-up scherm. In dit scherm kun je autorisatie voor het boeken en eventueel een projectcode en/of kostenplaats toewijzen.
📌Kies je hier een autorisatieflow of losse autorisatoren dan pas je bij dit document [autoriseren voor boeken] toe. Het document dient eerst goedgekeurd te worden voordat deze geboekt kan worden.
Document verwijderen, documentnaam aanpassen, administratie wisselen, samenvoegen en splitsen
Selecteer een document. Vervolgens zie je rechtsonder in de actiebalk de opties oplichten. Klik op de actie die je wilt uitvoeren.
🚀 Om het splitsen te versnellen en zoveel mogelijk te automatiseren, doet Basecone vanaf nu een voorstel! Tijdens het splitsen zullen de schaartjes reeds geselecteerd zijn (blauw), is dit correct? Dan kan je met één klik kiezen voor splitsen, wil je nog aanpassingen doen, dan kan dat nog handmatig zoals voorheen.
Tijd besparen met de standaard tag INK
📌 Deze informatie is voor gebruikers met de rol accountant of boekhouder MKB.
Besteed je nog veel tijd aan het taggen van facturen terwijl je overwegend inkoopfacturen verwerkt? Het is nu mogelijk om per administratie de instelling "Tag alle documenten als aankoop [INK]" te activeren (alleen voor PDF documenten). Of je kiest voor ''Tag wanneer een relatie wordt herkend".
Deze instelling vind je via het scherm automatisering in het linkermenu.
De workloadmatrix gebruik je vervolgens om te gaan naar: te autoriseren documenten voor het boeken, te boeken documenten, geboekte documenten en te autoriseren na het boeken. Meer over deze instelling kan je lezen in dit artikel: Standaard tag INK instellen.
Een andere keuze is om per administratie in te stellen dat de facturen automatisch getagd worden als inkoop of verkoop op basis van de matching met de crediteur/debiteur.
Ga naar Instellingen > Automatisering > Automatisch taggen. Vergeet niet om op wijzigingen opslaan te klikken.
Kijk voor meer informatie hier.