Dit is het bijgewerkte artikel (in verband met het nieuwe gebruikersinstellingenscherm). Dit scherm gaat de komende weken live voor al onze gebruikers 🚀
Om ervoor te zorgen dat de gebruikers, die je aanmaakt in Basecone, gelijk goed aan de slag kunnen hebben we een aantal tips voor je uiteen gezet.
Heb je nog geen gebruikers aangemaakt, dan kun je het beste eerst dit artikel lezen, hierin wordt stap voor stap uitgelegd waar je op moet letten bij het aanmaken van gebruikers.
Zorg ervoor dat de gebruiker een wachtwoord instelt
Als de persoon die je hebt aangemaakt als gebruiker nog niet gestart is met Basecone, kun je bij de instellingen > gebruikers > tabblad Beveiliging deze gebruiker een link sturen om het wachtwoord voor Basecone in te stellen.
Het linkje wordt verstuurd naar het e-mailadres dat bij de gebruiker is ingesteld.
📌 Let op: Basecone geeft de kantoorcode en gebruikersnaam niet automatisch door aan de persoon die je als gebruiker hebt aangemaakt. Deze dien je apart door te geven.
Zorg dat de (boekende) gebruiker IBAN-nummers kan aanpassen
Vanuit veiligheidsoverwegingen is het in Basecone zo ingesteld dat gebruikers niet automatisch het IBAN van een klant of leverancier kunnen aanpassen. Dit is natuurlijk wel handig bij het boeken van facturen. Als je een gebruiker deze mogelijkheid wil geven zet dan de instelling bankrekening/IBAN aanpassen op Ja moeten zetten.
Je kunt deze instelling wijzigen in het tabblad Rollen & rechten bij de gebruiker.
Maak de juiste combinaties van gebruikersrollen
In het tabblad Rollen & rechten kun je de rollen van een gebruiker selecteren.
Er zijn twee combinaties van gebruikersrollen die je beter niet samen aan kunt zetten:
Accountant of boekhouder mkb
Zorg ervoor dat je een boekende gebruiker de rol accountant of boekhouder mkb geeft. Het is niet nodig om een gebruiker zowel de rol van accountant als de rol van boekhouder mkb te geven. Dit is namelijk conflicterend en kan voor foutmeldingen zorgen.
Klantgebruiker of beperkt klantgebruiker
Wanneer je deze beide rollen aanzet, dan is de rol van beperkt klantgebruiker leidend. Maak daarom een keuze tussen een van deze twee rollen. Een beperkt klantgebruiker kan in Basecone alleen de documenten inzien die door die persoon zelf zijn aangeleverd, een klantgebruiker kan alle documenten zien.
Wil je weten welke rollen je moet kiezen? Dan kun je meer lezen in het artikel: Gebruikersrollen. Hierin wordt uitgebreid uitleg gegeven.