Automatische boekingscondities kunnen worden gedeeld tussen dezelfde leveranciers en klanten in verschillende administraties.

Selecteer een automatische boekingsconditie op het overzichtsscherm en selecteer de optie “Delen tussen administraties”.

Als er administraties, waartoe je toegang hebt, beschikbaar zijn om te matchen met de automatische boekingcondities, zal het scherm rechts deze weergeven, anders wordt er 'geen administraties gevonden' weergegeven.

Door de optie “Deel” aan te zetten, wordt de geselecteerde automatische boekingsconditie gedeeld (of niet) met de specifieke administratie.

Het is ook mogelijk om naar administraties te zoeken via het vergrootglas.

Met het nieuwe scherm voor het aanmaken van automatische boekingscondities is het ook mogelijk om in één keer een nieuwe conditie aan te maken en te delen met administraties.

De leverancier of klant moet geselecteerd zijn en het documenttype moet “Alle documenttypes” zijn. Hierdoor wordt de knop “Administraties verbinden” ingeschakeld. Nadat je op de knop “Administraties verbinden” hebt geklikt, wordt het paneel rechts weergegeven met overeenkomstige matches.

De wijzigingen worden alleen toegepast als de gebruiker op Opslaan klikt!

Als je na het selecteren van de administraties op “Opslaan” klikt, worden de wijzigingen in het geheugen opgeslagen en zijn ze zichtbaar als het paneel opnieuw wordt geopend. Aan de andere kant, als je enkele administraties selecteert en vervolgens op Annuleren klikt, worden de wijzigingen teruggezet naar de versie die was opgeslagen of naar de beginwaarde.

Als je een boekingsconditie opslaat en er zijn enkele administraties geselecteerd, dan wordt deze met die administraties gedeeld. Als je geen enkele administratie hebt geselecteerd, wordt de boekingsconditie op de gebruikelijke manier aangemaakt.

Het is ook mogelijk om een boekingsconditie te delen via het nieuwe bewerkingsscherm.

Niet-gedeelde boekingsconditie

Als de voorwaarde nog niet eerder is gedeeld, wordt het veld Documenttype ingeschakeld en moet dit worden ingesteld als “Alle documenten” om te kunnen worden gedeeld.

Net als in het aanmaakscherm worden de wijzigingen in het geheugen bewaard totdat de gebruiker de conditie opslaat. Na het opslaan van de voorwaarde met de nieuwe ingestelde gedeelde administraties wordt het succesbericht weergegeven.

Gedeelde boekingsconditie

Als de voorwaarde eerder werd gedeeld, wordt het documenttype uitgeschakeld zodat het documenttype Alle documenten al is ingesteld en de knop “Administraties koppelen” is ingeschakeld.

Het deelpaneel toont de eerder gedeelde administraties.

Nadat de gebruiker de voorwaarden heeft opgeslagen, worden de wijzigingen toegepast.

Net als op de overzichtspagina is het niet mogelijk om de voorwaarde te “unsharen” met alle administraties als deze al eerder is gedeeld.

Bij het verwijderen van een gedeelde boekingsconditie verschijnt een pop-upbericht met 2 opties, waarmee je kan selecteren of de automatische boekingsconditie alleen voor de huidige administratie moet worden verwijderd of voor alle administraties waartoe je toegang hebt.