Avant de pouvoir traiter des documents dans Basecone pour un dossier Expert/M, vous devez synchroniser le dossier Expert/M. Cette opération est nécessaire une seule fois par dossier.
1. Préambule : Mise à jour d’Expert/M
Avant toute synchronisation :
Vérifiez que vous utilisez la version la plus récente d’Expert/M.
Mettez à jour Expert/M via :
MyServices > MyUpdates
2. Activation de la comptabilité Expert/M
Avant de synchroniser un nouveau dossier, vous devez activer la comptabilité Expert/M dans Basecone. Cette étape est également requise une seule fois par dossier.
3. Synchronisation du dossier Expert/M
Suivez les étapes ci-dessous pour synchroniser un dossier :
Démarrez Expert/M et ouvrez le dossier à synchroniser.
Accédez à :
Configuration > Documents Basecone > SynchronisationCliquez sur :
"D'accord : des coûts sont facturés lors de la synchronisation d'un nouveau dossier"(Optionnel) Désactiver l’écriture automatique :
Si vous souhaitez examiner les documents avant leur comptabilisation définitive, désactivez l’option "Écriture automatique".Cliquez sur Synchroniser.
4. Délai de disponibilité
Une fois la synchronisation lancée, les données du dossier seront disponibles dans Basecone dans un délai maximum de 30 minutes.