Hoe stel je een synchronisatiegebruiker in, beheer je gebruikers en controleer je administraties in Basecone en Exact Online?
Introductie
Het beheren van synchronisatiegebruikers, gebruikersaccounts en administraties is essentieel voor een soepele werking van Basecone en de koppeling met boekhoudpakketten zoals Exact Online en Twinfield. In dit artikel worden de stappen uitgelegd om een synchronisatiegebruiker in te stellen, gebruikers te beheren en administraties te controleren.
Synchronisatiegebruiker instellen en beheren
Een synchronisatiegebruiker vormt de schakel tussen Basecone en het boekhoudpakket. Deze gebruiker moet toegang hebben tot alle relevante administraties en stamgegevens.
Instellen van een synchronisatiegebruiker
Bij het toevoegen van een boekhoudpakket in Basecone kun je een synchronisatiegebruiker aanwijzen.
Om de synchronisatiegebruiker later te wijzigen: - Ga naar Instellingen > Organisatie > tabblad Koppelingen. - Klik op het pennetje om de koppeling te bewerken. - Selecteer de synchronisatiegebruiker via Gebruikersinstellingen bekijken en ga naar het tabblad Boekhoudsysteemgebruikers. - Verbreek de koppeling en koppel een andere gebruiker indien nodig.
Controle van de verbinding
Supergebruikers kunnen via Instellingen > Organisatie > tabblad Koppelingen controleren of de synchronisatiegebruiker goed is gekoppeld.
Bij status "Login gelukt" is de koppeling actief. Bij "Niet verbonden" moet je opnieuw koppelen.
Gebruikers aanmaken en beheren
Het aanmaken van gebruikers en het toewijzen van rollen en administraties is een belangrijk onderdeel van het beheer in Basecone.
Stappen om een nieuwe gebruiker aan te maken
Ga naar Instellingen > Gebruikers.
Klik op Gebruiker(s) toevoegen of Gebruiker aanmaken.
Vul de naam, gebruikersnaam en e-mailadres van de gebruiker in.
Ken minimaal één gebruikersrol toe, zoals "Accountant" of "Boekhouder MKB".
Wijs de administraties toe waartoe de gebruiker toegang moet krijgen.
Belangrijke tips
Gebruik een persoonlijk e-mailadres zodat de gebruiker zelf het wachtwoord kan resetten.
Maak meerdere gebruikers tegelijk aan als ze dezelfde rollen en administraties krijgen.
Voor het boeken van facturen moet de gebruiker gekoppeld zijn aan een gebruiker in het boekhoudsysteem.
Administraties controleren en beheren in Exact Online
Het is belangrijk om te controleren of alle benodigde administraties correct zijn gekoppeld aan Basecone om synchronisatieproblemen te voorkomen.
Stappen om administraties te controleren
Ga in Exact Online naar Beveiligingscentrum (rechtsboven).
Klik onderaan op Basecone.
Kies Administraties beheren.
Controleer of alle relevante administraties aan de rechterkant staan (gekoppeld).
Verplaats ontbrekende administraties naar de rechterkant.
Synchronisatiegebruiker controleren
Als synchronisatiegebruiker kun je dezelfde stappen volgen via Mijn Exact Online > Beveiligingscentrum > Basecone > Administraties beheren.
Zorg ervoor dat alle relevante administraties correct gekoppeld zijn.
Conclusie
Door het correct instellen van synchronisatiegebruikers, het beheren van gebruikersaccounts en het controleren van administraties in Exact Online, kun je problemen met synchronisatie voorkomen en een efficiënte workflow garanderen. Volg de bovenstaande stappen om ervoor te zorgen dat alles goed is ingesteld en gekoppeld.
Gerelateerde onderwerpen
Hoe stel je gebruikersrollen in Basecone in?
Troubleshooting bij synchronisatieproblemen tussen Basecone en Exact Online.